最佳槓桿標準普爾500型ETFS Q3 2021

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最佳利用標準普爾500型ETF，用於Q32021

spuu和upro具有最低費用，SSO和SPX1具有最小流動性

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MatthewJohnston有超過5年的投資撰寫內容。他是公司新聞，市場新聞，政治新聞，貿易新聞，投資和經濟專家。他獲得了他在聖斯蒂芬大學的跨學科研究的學士學位及其在新學校社會研究中經濟學碩士學位。他在聖斯蒂芬大學教授宏觀經濟學。

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matthewjohnston

Updated5月24日，2021

尋求使他們的控股多樣化的投資者經常轉向交換交易資金（ETF）。這些有用的投資車輛持有一籃子證券和股票等股票，為尋求平衡其投資組合的投資者提供了快速，有效的選擇。ETF也是跟踪標準普爾500指數，該公司的市場資本加權指數的絕佳方式。由於Covid-19大流行和其他不確定性引起的經濟干擾，標準普爾500指數經歷了高度的揮發性。尋求從這些鞦韆的利潤的投資者可以選擇使用特殊的，特別是風險的產品類型，稱為槓桿ETF，該產品也跟踪標準普爾500指數。

鍵Takeaways

  • 標準普爾500指數是美國500個最大公開交易公司的市場上加權指數。

  • 使用最低費用的2X槓桿標準標準普爾（ETF）是spuu，2x槓桿標準的標準普爾500aleTf具有最高流動性的SSO。

  • 具有最低費用的3x槓桿標準的標準普爾500alETf是烏根，3倍槓桿化的標準普爾500型ETF具有最高流動性的是SPXL。
  • 標準普爾500指數的一年總回報率為42.4％，截至2021年5月20日。但投資者應該記住，這些ETF不設計用於模仿長期回報。

槓桿ETF包含一小部分可用ETF-具有充分原因。它們是高度複雜的投資車輛，具有高風險，高成本結構，使其僅適用於具有高於平均風險風險耐受性的投資者。利用槓桿的ETF通常使用衍生品和債務，以努力實現標準普爾500指數的日常表現。風險是，當標準普爾500指數下降時，這些ETF也會放大損失。因此，槓桿ETF最常被用作短期交易車輛，以盡量減少風險，大多數投資者在幾天或更短的時間內退出其職位。它們並不意味著作為長期，買入和持有的組合的一部分，並且具有低風險耐受性的新交易者應避免這些類型的資金。

槓桿的ETF可能比非槓桿ETF投資風險的投資，因為它們在他們所代表的底層證券中響應日常運動，並且可以在不利的價格移動期間放大損失。此外，槓桿ETF旨在在一天的回報上實現乘法器，但您不應該指望他們將在長期回報中進行。例如，2XETF可能在其基準升高1％時返回2％，但是當您的基準升高10％時，您不應期望它在一年內返回20％。有關更多詳細信息，請參閱此SEC警報。

下面，我們將在最低費用和大多數流動性方面來看看最佳的2x和3x槓桿槓桿槓桿追溯的ETF，不包括逆ETF。最好的2倍槓桿ETF是spuu和sso.1最好的3x槓桿槓桿ETF是烏根和SPXL.2有一個3x槓桿槓桿ETF，雖然它沒有跟踪標準普爾500指數，但它確實尋求交易一些最高的β股票槓桿率為3倍。它是DirexionDailyS＆P500HighBetaBull3x股票（HiBl）.3還有其他可利用的ETF，可以提供槓桿暴露於特定部門或利用因子策略。但下面審查的四個是唯一追踪更廣泛指數的四個，為標準普爾500指尺的所有公司提供相同的CAP加權暴露。這些資金在過去一年中的回報沒有根據他們的回報進行排名l跟踪相同的索引，應該具有類似的回報。由於槓桿資金的槓桿乘法器基於日常返回，因此它們也沒有通過回報性能進行排名，因為槓桿乘數基於每日回報，而不是更長的時間。

下面的所有數字都來自etfdb.com，截至2021年5月21日，除非指示。

在管理（AUM）下具有非常低的資產，不到5000萬美元，通常具有比較大的ETF的流動性更低。這可能導致更高的交易成本，可以否定您的一些投資收益或增加您的損失。

Direxion每日標准人標準分配公牛2x股份（spuu）

因為索引跟踪ETF將遵循索引的性能，其中一個，如果不是長期回報的最大決定因素是收費的收費。

  • 費用比率：0.64％
  • 性能超過1年：94.3％

  • 年度股息收益率：6.68％

  • 3個月平均每日體積：12,575

    • 介紹管理資產：2630萬美元

  • 初始日期：2014年5月28日
  • 發行人：Rafferty資產管理

SPUU在標準普爾500指數的績效的費用和費用之前尋求每日投資回報，費用和費用為200％。投資者不應指望該基金提供兩倍於S＆P5005005500的累計返回，這一期限大於一天。風險低耐受性的投資者可能希望考慮其他投資。spuu持有ISHARES核心S＆P500eTF（IVV）的股票以跟踪標準普爾500指數，並使用S＆P500指數遞交，以獲得槓桿暴露於索引.45

ProsharesUltraS＆P500（SSO）

流動性表明，交易ETF有多容易，具有更高的流動性，通常轉化為降低交易成本。交易成本對想要持有ETF的人來說並不是一個重要的關注，但如果您經常對ETF的交易感興趣，那麼尋找高流動資金以最大限度地減少交易成本很重要。

  • 3個月平均每日體積：2,336,172

  • 性能超過1年：93.3％

  • 費用比率：0.91％

    • 年股息收益率：0.14％
    管理下的資產：40億美元

  • 初始日期：2006年6月21日
  • 發行人：ProShares

SSO在費用和費用之前尋求日常投資回報，這是標準普爾500指數的每日表現的兩倍。該基金的槓桿率每日重置，導致多個時期持有的回報。該ETF專為投資者而設計，具有高風險風險耐受性，並願意每天監測其控股。SSO持有包括標準普爾500指數的公司的股份，並使用各種掉期提供槓桿暴露於索引.67

ProsharesUltraproS＆P500（upro）

因為索引跟踪ETF將遵循索引的性能，其中一個，如果不是長期回報的最大決定因素是收費的收費。

  • 費用比率：0.93％
  • 性能超過1年：157.1％

  • 年度股息收益率：0.06％

  • 3個月平均每日體積：5,031,589

    • 介紹管理資產：24億美元

  • 初始日期：2009年6月23日
  • 發行人：ProShares

在費用和費用之前，烏羅尋求日常投資回報，這是單一的S＆P500指數返回的三倍，從一個網絡資產值（NAV）計算到下一個淨資產計算。該基金的槓桿率每日重置，這導致多個時期持有的回報。應每天監測該ETF的持有，並且僅被投資者使用耐受性很高的風險。UPRO持有由標準普爾500指數的公司持股，並使用各種標準普爾500指數互換，以提供槓桿暴露於索引.89

Direxion每日標准人標準/平500公牛3x股份（SPXL）

流動性表明，交易ETF有多容易，具有更高的流動性，通常轉化為降低交易成本。交易成本對想要持有ETF的人來說並不是一個重要的關注，但如果您經常對ETF的交易感興趣，那麼尋找高流動資金以最大限度地減少交易成本很重要。

  • 3個月平均每日體積：7,159,723

  • 性能超過1年：156.3％
  • 費用比率：1.01％

    • 年度股息收益率：0.17％
    管理下的資產：22億美元

  • 初始日期：2008年11月5日
  • 發行人：rafferty資產管理

SPXL在C＆P500指數的績效的300％之前尋求每日投資回報，每次投資回報率為300％。投資者不應指望基金提供三次標準普爾500指數的累計返回，週期大於一天。投資者應避免耐受風險低的投資者。SPXL持有IVV的股票以跟踪標準普爾500指數，並使用S＆P500指數遞交，以獲得槓桿暴露於索引.1011

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