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7投資組合管理器的最受歡迎的軟件程序

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DanMoskowitz是一名自由職業者金融作家，擁有4年以上的經驗，為在線閱讀市場創造內容。

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danmoskowitz

2019年6月25日更新

您的投資是否在很多地方展開？是您的401（k）計劃，交易賬目，以及位於不同機構的儲蓄賬戶嗎？如果是這種情況，那麼您可能會在帳戶的狀態下接收單獨的更新，這可能會令人困惑。它也很難確切地了解您在淨值方面的局面。

一些投資者由投資組合管理軟件發誓，以幫助解決這個問題。在某些情況下，就像零售投資者一樣，處理這種類型的軟件是一個簡單的過程。下面我們提供了零售投資者的投資組合管理軟件計劃的概要，以及更高級的投資組合管理軟件計劃。（有關相關閱讀，請參閱：最佳Robo-Advisors。）

用於零售投資者

QuickenPremier2015.

價格：149美元

該系統最適合在台式計算機上工作的人。QuickenPremier2015的主要功能：

  • 多個投資組合視圖：資產分配，地理區域，部門，性能比較
  • 改善的見解
  • 從銀行和經紀賬戶導入交易能力
  • 成本基礎跟踪
  • 資本收益估計
  • 性能與市場
  • 共同基金比較
  • 幫助發出買/賣出決定

移動功能包括：

  • 支票賬戶餘額
  • 跟踪預算
  • 更新和警報
  • SnapandStore收據

貓頭鷹軟件的個人投資組合管理器（對於WindowsXP到Windows10）1

價格：69美元。配有30天的免費試用版。如果您不喜歡該程序，您可以在30天之前卸載以避免被指控。

主要特徵：

  • 可以跟踪高達999個投資組合
  • 退休計劃
  • 經紀賬戶
  • 學院資金
  • “如果”分析

    • 怎麼辦？

  • 資本收益/損失計算
  • 技術分析-隨機，RSI，趨勢分析，移動平均值

（相關閱讀請參閱：技術如何不斷變化財務建議。）

量子IX軟件的投資賬戶管理器2.0

價格：79美元/年，技術支持或109美元/年，帶有報價媒體的數據飼料，用於股票，ETF和共同基金的基本和描述性數據。

該軟件由專業貨幣管理人員設計，自1985年以來已被投資者使用。大多數人表示這是易於合併的最終工具。其產品組合設置嚮導允許您在幾分鐘內導入交易歷史記錄和余額。

您還將收到交易會計：

  • 庫存購買
  • 股票銷售
  • 股息
  • 興趣
  • 滴水
  • 短銷售

基金經理

個人版（新）：1292美元

專業版（新）：$295

顧問版本（新）：$1,495

此產品管理軟件最適合零售投資者，金錢經理和活躍貿易商。它跟踪所有交易，並提供投資組合主動摘要以及投資組合性能摘要。（有關相關閱讀，請參閱：財務顧問如何調整為Robo-Advisors。）

投資組合活動摘要包括：

  • 開始市場價值
  • 貢獻
  • 提取
  • 提取分佈
  • 賬戶費支付
  • 增益/損失
  • 結束市場價值

除了索引性能摘要之外，產品組合性能概述為以下時間框架提供績效：季度，年初，一年，三年，五年和十年。

其他主要功能包括：

  • 導入能力
  • 更新和警報
  • 圖
  • 投資組合比較

  • 出口資本獲取稅務軟件的信息
  • 可自定義報告
  • 多貨幣支持
  • 45圖表類型
  • 21報告類型

專業貨幣管理器

Softtarget的Ibalance.

價格：8,000美元/月

如果您沒有通過總體上與投資組合管理軟件遇到，此軟件在開始時可能會復雜化。但是，它不會花很長時間調整。

提供的功能：

  • 合規性管理
  • 建模
  • 情景模擬
  • 投資組合重新平衡
  • 工作流程自動化
  • 24/7實時支持（有關相關閱讀，請參閱：如何評估Robo-Advisor。）

背心

價格：27,500美元/年

提供的功能：

  • 合規性管理
  • 建模
  • 情景模擬
  • 投資組合重新平衡
  • 工作流程自動化
  • 24/7實時支持
  • 基準性
  • 工資單/委託
  • 性能度量
  • 投資組合管理
  • 風險管理
  • 基於規則的建模/合規性

  • 性能測量-GIPS/IRR

  • 風險分析
  • 分配分配和返回
  • 情景工具
  • 產量曲線分析
  • “如果”分析

    • 怎麼辦？

  • 現金流分析
  • 複雜費用計算

行業特定的想法

FundCount的投資組合

價格：必須聯繫FCPOSTFOLIO

該軟件最適合對沖基金，基金管理員和私募股權基金。（有關相關閱讀，請參閱：2019年前15名經紀人經銷商公司。）

主要特徵：

  • 賬戶管理
  • 基準性
  • 客戶管理
  • 股票
  • 基金管理
  • 工資單/委託
  • 性能度量
  • 風險管理

其他功能包括：

  • 兼容展示性能報告

  • 廣泛的證券覆蓋
  • 與經紀人/監護人

    • 的接口

  • 自動經紀人/監護人和解
  • 客戶管理和計費
  • 檢查寫作
  • 工作流引擎
  • 報告分配引擎
  • 集成總帳

Efront的Frontpm.

價格：必須聯繫EFRONT（可免費試用）

該軟件最適合私募股權公司，希望確保一致性，自動化關鍵任務，產生更深入的分析，提高審計性。此軟件自1999年以來一直存在，目前由700家公司使用。除私募股權公司外，該軟件還由房地產投資公司，銀行和保險公司使用。培訓可通過網絡研討會，實時在線支持和親自提供。

主要特徵：

  • 基準性
  • 基金管理
  • 風險管理

特徵列表不長，但該軟件更加旨在快速收集和驗證數據和高價值分析，預計將導致更好的投資決策。您可以使用eFrontFrontPM完成或通過雲使用。

底線

最好的投資組合管理軟件取決於您的情況和目標。別人的正確組合管理軟件可能不是您的最佳解決方案。一定要研究每個選項，並在購買任何購買前更深。也強烈考慮利用任何可用的免費試驗。