5個頂級註冊投資諮詢(RIA)公司

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5個頂級註冊投資諮詢(RIA)公司

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Investopedia
更新10月20日,2020年

註冊投資諮詢(RIA)公司可以為客戶提供真正無偏資的資產管理和財務規劃服務。這是因為它們不是通過銀行,經紀商,保險公司或其他可能扭曲其客觀方法的其他實體的任何第三方供應商隸屬於提供賠償銷售產品或服務的其他實體。

根據管理層的資產數據,顧問池的規模和經驗,Barron的雜誌將這些作為2019年的美國最高的RIA公司排名第一

鍵Takeaways

  • 註冊投資顧問(RIA)可以為投資者提供無偏見的資產管理服務。
  • 根據barron’s,2019年的前五名rias包括埃德爾曼金融發動機,創意規劃,私人顧問小組,水手財富顧問和Moneta集團投資顧問。
  • 雖然許多這些公司主要迎合高淨資產客戶和機構投資者,其中一些也是在中間類或中上層階層的客戶中處理客戶。

1.愛德爾曼金融發動機

Edelman金融發動機位於加利福尼亞州桑尼維爾。,排名第一。1關於Barron的名單。該公司在管理層(AUM)下的資產超過2000億美元,並提供投資服務,投資組合管理和個人金融教育。

該公司擁有一支320名顧問的團隊,服務於128萬客戶.3其創始人RicEdelman已被Barron的投資方法命名為TheTop獨立財務顧問.4該公司的投資方法是基於學術研究和行為金融。5.

2.創意規劃

創意規劃,位於堪府公園,KAN。,在Barron的名單中排名第二。該公司提供各種服務,包括私人財富管理,財務規劃和遺產規劃。截至6月30日,該公司截至2020.6的AUM近500億美元

3。私人顧問組

私人顧問小組位於莫里斯敦,N.J,並擁有超過38個州的650多名顧問。該公司在巴倫列表中排名第三。該公司擁有210億美元的Aum.7

4.Mariner財富顧問

MarinerHoverAdvisors在Barron的Barron列表中排名第四,在堪薩斯州總部位於堪薩斯州,但在全國各地有位於辛辛那提,聖地亞哥,紐約市,俄克拉荷馬城,邁阿密,芝加哥和明尼阿波利斯.89

該公司提供投資管理,執行退休服務,遺產規劃,機構諮詢,風險管理,稅務和簿記服務,以上超過17000多客戶

5.moneta組投資顧問

Moneta集團投資顧問在沒有。5關於Barron的名單和管理客戶的價格超過200億美元.11與此名單上的所有rias一樣,這家公司的130名顧問是信因,這意味著他們有義務將客戶的需求放在自己面前,以及它們被分組為客戶服務團隊,為客戶提供更小的商務感覺.12

Moneta的服務包括幫助富裕的家庭將財富轉移到其繼承人和最喜歡的原因,幫助年輕的高淨值個人創造一個持有其資金的計劃,並為企業提供退休諮詢.13

底線

這些只是美國的一些最重要的財富管理公司。雖然許多這些公司在營利營業和非營利組織的高淨資產和機構投資者中迎合了高淨資產和機構投資者,但其中一些也有一些也與中外階層的客戶處理客戶。