無論您如何貿易股票，外匯或期貨-每秒都是開放的市場，為交易提供機會。然而，不是每一秒都提供了高概率的貿易。在幾乎無限可能的海洋中，將您考慮的每筆交易放在五步測試中，因此您只需要與您的交易計劃保持一致的交易，並為所採取的風險提供良好的利潤潛力。無論您是一天的交易者，鞦韆交易商或投資者，應用測試。

起初它會採取一些練習，但一旦你熟悉這個過程，就需要幾秒鐘即可看到一個貿易通過測試，告訴你你是否應該交易。

步驟1：交易設置

設置是需要出現的基本條件，以便甚至考慮交易。例如，如果您是趨勢跟隨的交易者，那麼需要存在趨勢。您的貿易計劃應定義可交易趨勢（為您的策略）。這將有助於您避免趨勢不存在交易。想想“設置”作為你交易的原因。

圖1顯示了在動作中的示例。股票價格總體上漲，正如較高的搖擺高位和低點所代表，以及價格高於200天的移動平均水平。您的貿易設置可能是不同的，但您應該確保條件有利於交易的策略。

圖1.上升趨勢，為趨勢交易員提供可能的貿易設置

如果您的交易原因不存在，請不要交易。如果您的交易原因-存在-存在，則繼續執行下一步。

步驟2：交易觸發

如果您的交易原因存在，您仍然需要一個精確的活動，即現在是交易的時間。在圖1中，股票在整個時間的上升時間內移動，但是，在上升趨勢中的一些時刻提供了比其他人更好的貿易機會。

在價格範圍或拉回來後，一些貿易商喜歡在新的高位上購買。在這種情況下，貿易觸發器可能是8月122美元電阻區域的價格。

其他貿易商喜歡在回調期間購買。在這種情況下，當價格拉回到115美元的支持時，等待價格以形成看漲吞噬模式或鞏固幾個價格欄，然後在整合之上打破。這兩項都是精確的事件，即將交易機會與所有其他價格變動（您沒有策略）分開。

圖2.上行股票中可能的貿易觸發器股票（升）

圖2顯示了在股票上升期間發生的三種可能的貿易觸發器。您的確切貿易觸發器取決於您正在使用的交易策略。首先是靠近支持的合併：當價格在鞏固高於高度的價格上升時，貿易被觸發。另一種可能的貿易觸發是靠近支持的看漲吞噬圖案：當看漲蠟燭形式時，長期觸發。第三次觸發器是在回調或範圍之後的新高價的反彈。

在採取貿易之前，檢查以確保交易值得佔用。通過交易觸發，您始終知道您的入口點提前的位置。例如，在整個7月，交易者會知道可能的貿易觸發器是高於6月高的反彈。這提供了檢查貿易有效性的時間，在實際採取的交易之前，在三到五個方面有三到五。

步驟3：止損損耗

具有正確的入境條件和了解您的貿易觸發器是不足以產生良好的貿易。該貿易的風險也必須以止損令管理。有多種方法可以放置止損。對於長期交易，止損往往略低於最近略低的速度低，並且短期略高於最近的搖擺。

另一種方法稱為平均真值（ATR）終止損耗;它涉及基於波動率地將止損訂單放置一定距離。

圖3.具有止損放置的長貿易示例

建立止損將在哪裡。一旦了解了入口和損失價格，您就可以計算交易的位置大小。

步驟4：價格目標

您現在知道條件有利於交易，以及在進入點和止損將會去的地方。接下來，考慮利潤潛力。

利潤目標基於可衡量的東西，而不僅僅是隨機選擇的東西。例如，圖表模式基於模式的大小提供目標。趨勢渠道展示價格趨勢逆轉;如果在頻道底部購買，請在通道頂部設置價格目標。

在圖3中，歐元/美元三角形圖案在其最廣泛的點處大約600個點。添加到三角形突破性價格，提供1.1650的目標。如果交易三角形突破策略，那就是將目標退出貿易（盈利）的目標。

建立您的利潤目標將基於您交易市場的趨勢。尾隨止損也可用於退出有利可圖的交易。如果使用尾隨止損，您將無法提前了解您的利潤潛力。這很好，因為尾隨止損允許您以系統（不是隨機）方式從市場提取利潤。

步驟5：獎勵到風險

努力僅在盈利潛力大於風險的1.5倍的地方進行交易。例如，如果價格達到止損，則丟失100美元意味著如果達到目標價格，您應該達到150美元或以上。

在圖3中，風險是210個點（入場價格與止損之間的差異），但利潤潛力為600點。這是2.86：1（或600/210）的獎勵到風險比率。

如果使用尾隨止損，您將無法計算交易的獎勵風險。然而，在進行交易時，您仍應考慮盈利潛力可能超過風險。

如果利潤潛力類似於或低於風險，避免交易。這可能意味著做所有這項工作只是為了意識到你不應該採取交易。避免不良交易與參加有利的交易同樣重要。

其他注意事項

五步測試充當過濾器，以便您只接受與您對齊的交易戰略，確保這些交易相對於風險提供了良好的利潤潛力。添加其他步驟以滿足您的交易風格。例如，日交易者可能希望在主要經濟號或公司的收益釋放之前避免在職位上進行職位。在這種情況下，要採取交易，請檢查經濟日曆，並確保您不安排此類活動，而您可能在交易中。

底線

確保條件適合交易特定的策略。設置一個觸發器，即現在是行動的時候。設置止損和目標，然後確定獎勵是否超過風險。如果是，請參加交易;如果沒有，請尋找更好的機會。考慮可能影響您的交易的其他因素，並在需要時實施其他步驟。

這可能看起來像一個繁瑣的過程，但一旦你知道你的策略並習慣了這些步驟，它應該只需要幾秒鐘才能通過整個列表。確保每次貿易通過五步測試值得努力。